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中国中铁5亿美元高级债券在香港联交所成功上市交易

作者:中国中铁    时间:2017-07-28 11:39:20     点击:748

    7月26日,股份公司5亿美元高级债券在香港联交所成功上市,本期债券期限为5年,票息2.875%。本次发行采取以股份公司全资子公司中铁迅捷有限公司为发行人、股份公司提供担保的交易结构发行,发行人和债券评级均为穆迪A3、惠誉A-,本次发行于7月18日完成定价,7月25日完成交割,7月26日上市交易。这是中国中铁自2007年上市以来在境外债券市场的第三次成功发行,获得了海内外投资者的高倍认购。其中,欧洲投资者占比高达22%,纯外资背景的投资者占比高达53%,远高于公司前两期和多家中国债券发行人欧洲投资者获配比例,充分体现了国际债券投资者对中国中铁企业稳定发展的信心和债券发行过程中投资者关系工作的成效。同时,本次债券发行创造了中国发行人A区间评级5年期债券发行定价的最窄息差新纪录,较之国际信用评级结果更高的同类央企同月同期限的美元债发行获得了更低的成本。